TiendilА как же драконы и балроги?
Балроги, это "умайар" - меньшие из пришедших в Арду айнур, вставшие на сторону Мелькора. С драконами сложнее:
По одной версии, Моргот создал их, вселяя умайар в тела гигантских пресмыкающихся (подтверждается описанием разговора Глаурунга и Турина и чем-то там из писем Профессора). Подобным же образом были созданы волколаки, занимался этим Саурон ещё на службе у Мелькора. Тут возникает скользкий вопрос о размножении (откуда берётся новый злобный дух для потомка животных тел одержимых злобными духами), однозначного ответа он не имеет.
По другой версии, Моргот вливал в тела драконов и других чудовищ свою собственную душу. Из-за этого Моргот так ослабел к концу Первой Эпохи: он тратил силу своего духа, создавая могущественных слуг, и, очевидно, не получал её обратно с их гибелью. Сам Толкин писал, что наследие Моргота осталось в Арде навсегда. Можно допустить, что не все его слуги, получившие достаточную часть его духа чтобы вести себя разумно, погибли или потеряли разум с поражением хозяина (известно, что Войну Гнева пережили по меньшей мере два дракона). Потомки таких, одержимых духом самого Врага, существ могли получать часть этого "заряда зла" и сохранять если не разум, то повышенную злобность и могущество, но от поколения к поколению вырождались. Тут можно провести аналогию с Шелоб, происшедшей от Унголиант.